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2018年中国透明质酸(玻尿酸)行业发展现状及发展前景分析

透明质酸即俗称的玻尿酸, 其也以钠盐形式存在, 又名透明质酸钠, 英文简称为 HA。透明质酸是目前国际公认的理想的天然保湿因子,属于一种天然降解且具吸收性的生物医学材料。透明质酸是细胞外基质和细胞内基质的重要成分之一,能够促进皮肤创伤修复。 透明质酸按原料来源可分为注射液级、滴眼液级、外敷级、食品级, 广泛用在心脏血管外科、关节炎、外科手术防粘连、 药物载体、 眼科、整容外科及美容保健等领域。 天纵生物产品可作医用,由于目前主要消费场景为医疗美容,我们在此重点讨论医美行业情况。

透明质酸钠主要用途


级别

主要用途

注射液级

预防手术粘连、抗衰老注射美容

滴眼液级

减轻药物刺激、延长药效的药物载体

外敷级

护肤品、保湿因子

食品级

营养补充食品

数据来源:公开资料整理

2016 年,全球医疗美容市场规模约为 100 亿美元,预计其将以 7.27%的年复合增长率增长。2018 年市场规模预计在 115 亿美金,折合人民币约 725 亿(按美元兑人民币汇率 1: 6.3 计算)。

中国的整形例数排名第三, 位于美国和巴西之后,复合增长率近 50%。 这也是部分机构进行预测的基础数据。但是,我们预计国内医美市场已呈现新常态,由于之前基数较低故复合增速显著,但是在达到一定规模之后已无法维持 40%~50%的高增长。我们预计未来行业复合增速应调低至 25%。中国正规医美疗程数量于 2015 年预估达 220 万例,同比增长 15.5%。2016 年这一增速约为 14%, 这一增速依然高于全球医美行业增速。

我们选取了华韩整形、丽都整形、永成医美、利美康、瑞澜医美作为样本医美公司。2015~2017年样本医美公司的收入增速分别为 38%、 37%、 28%, 每年的增速在不断下降,我们预计25%未来行业复合增速水平与行业实际情况或更为吻合。

医美公司收入增速统计


证券名称

证券代码

2017 收入(万)

2016 收入(万)

2015 收入(万)

2014 收入(万)

17 年增速

16 年增速

15 年增速

华韩整形

430335.OC

63,324

54,254

33,826

24,678

17%

60%

37%

丽都整形

834480.OC

47,877

33,333

21,891

17,278

44%

52%

27%

永成医美

839816.OC

15,641

13,223

16,352

11,744

18%

-19%

39%

利美康

832533.OC

29,612

19,400

14,123

9,521

53%

37%

48%

春天医美

837636.OC

-

8,009

6,718

5,740

-

19%

17%

瑞澜医美

838265.OC

7,138

7,829

6,152

2,995

-9%

27%

105%

合计

163,592

136,048

99,064

71,955

28%

37%

38%

数据来源:公开资料整理

预计在 18 年 7 月发布 17 年全球医美数据,目前我们主要参考其前期发布的全球医美数据。医美疗程占比排名前三的分别为: 注射式医美疗程、 脸及头部外科手术疗程、 乳房疗程。 注射式医美疗程隶属于非手术类疗程,预计这是由于注射产品风险较小而更受消费者的欢迎。

在注射式疗法中,肉毒素产品************,占比 58%;而玻尿酸注射类产品排名第二,占比达 39%。 综合以上数据计算,玻尿酸注射类产品占全球医美市场的14%。全球医美市场规模在 720 亿元; 则玻尿酸注射类产品市场规模在百亿元级别。


注射式医美产品占比

数据来源:公开资料整理


考虑到我国医美行业不规范的现状,虽然我国每千人医美疗程数量与发达国家相比差距较大,但是算上不规范的“黑诊所”,其医美疗程数量之间的真实差距或较小。 综合来看,有两点相对明确: 1、我国专业医美医生数量需求较大; 2、 行业增长叠加行业的逐步规范,正规产品的使用量预计有数倍替代空间,其增速将超过行业平均增速。

我国每百万人拥有医美医生数量仅为 2.2 人,较美国、巴西、韩国、日本等国有 10 倍左右差距(具体数据见下表)。 我国每千人医美疗程数量仅 1.9 例,较美国、巴西、韩国、日本均差距在 5~10 倍。从医美疗程数量来看, 2016 年我国正规医美疗程数量仅在 250 万例左右,预计国内医美市场增长空间可在数倍。

我国每百万人拥有的医美医生数量与发达国家相比差距明显


数据来源:公开资料整理
医美疗程数量的全球分布
数据来源:公开资料整理
2016 年医美医生及医美疗程全球排名



排名

国家

ISAPS 医 美 医生人数(人)

医美疗程(万例)

医美医生人数/百万人

医美疗程/千人

医 美 医 生全球占比

医美疗程全球占有率

1

美国

6600

423

20.6

13.2

16.00%

17.90%

2

巴西

5500

252

27.5

12.6

13.50%

10.70%

3

中国

2800

247

2.2

1.9

6.90%

10.60%

4

韩国

2330

124

46.6

24.7

5.50%

5.20%

5

日本

2225

114

17.5

9

5.30%

4.80%

合计

19455

1160

-

47.20%

49.20%

数据来源:公开资料整理

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